Descubra o Seu Potencial Financeiro

Consultoria personalizada de planeamento financeiro com análise abrangente mensal. Construa um futuro mais seguro com orientação profissional especializada.

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Investimentos comportam riscos e o valor pode diminuir assim como aumentar.

Os Nossos Serviços

Análise Financeira Personalizada

Descubra como uma análise detalhada da sua situação pode revelar oportunidades que nunca imaginou. Avaliamos as suas finanças de forma holística, identificando pontos fortes e áreas de melhoria para otimizar os seus recursos.

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Consultoria Mensal Dedicada

Imagine ter um profissional dedicado a monitorizar mensalmente o progresso dos seus objetivos financeiros. As nossas sessões regulares garantem que permanece no caminho certo, adaptando estratégias conforme necessário.

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Planeamento de Objetivos

Quem não quer transformar sonhos em metas alcançáveis? Desenvolvemos planos estruturados para os seus objetivos — desde a reforma até projetos especiais — com cronogramas realistas e estratégias práticas.

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O Que Dizem Os Nossos Clientes

A consultoria mensal mudou completamente a minha perspetiva sobre dinheiro. Em seis meses, consegui organizar as minhas finanças de uma forma que nunca pensei ser possível.

Fotografia de Pedro Almeida, cliente satisfeito

Pedro Almeida

Empresário, Porto

O planeamento personalizado ajudou-me a definir objetivos claros. Finalmente vejo um caminho concreto para a minha reforma antecipada. Recomendo vivamente!

Fotografia de Maria Santos, cliente contente

Maria Santos

Engenheira, Lisboa

A análise detalhada revelou oportunidades que desconhecia totalmente. A abordagem profissional e o acompanhamento regular fazem toda a diferença.

Fotografia de João Ferreira, cliente feliz

João Ferreira

Arquiteto, Coimbra

Perguntas Frequentes

Como funciona a subscrição mensal?

A subscrição de €250 mensais inclui uma consulta mensal personalizada, análise detalhada da sua situação financeira, relatórios mensais e contacto direto para esclarecimentos. O valor inclui IVA e não existem custos ocultos.

Que tipo de análise é fornecida?

Realizamos uma avaliação completa dos seus recursos, despesas, objetivos e situação atual. Fornecemos recomendações práticas e estratégias adaptadas ao seu perfil específico, sempre baseadas na sua situação individual.

Posso cancelar a subscrição a qualquer momento?

Sim, pode cancelar com 30 dias de antecedência. Não existem penalizações nem taxas de cancelamento. O nosso objetivo é proporcionar valor contínuo que justifique a sua confiança nos nossos serviços.

Que qualificações têm os consultores?

A nossa equipa possui mais de 12 anos de experiência em consultoria financeira, com certificações profissionais reconhecidas. Servimos mais de 2361 clientes e completámos 163 projetos de planeamento personalizado.

Reconhecimentos e Certificações

Melhor Consultoria Financeira

2023

Certificação Profissional APFIPP

2022

Prémio Excelência Cliente

2024

Membro Associação Portuguesa Consultores

2021

O planeamento financeiro não se trata apenas de números — trata-se de transformar a sua relação com o dinheiro numa ferramenta para alcançar os seus sonhos.

Equipa ivorentaglio

A Nossa Jornada

2012

Início da atividade com foco em consultoria financeira personalizada

2018

Atingimos a marca de 1000 clientes atendidos com sucesso

2021

Lançamento do modelo de subscrição mensal inovador

2024

Expansão dos serviços e certificação profissional avançada

Porque Escolher Os Nossos Serviços

Consultor financeiro profissional em reunião com cliente

Experiência Comprovada

Com 12 anos no mercado e mais de 2361 clientes atendidos, desenvolvemos uma metodologia testada que adapta-se às necessidades específicas de cada pessoa.

Abordagem Personalizada

Cada situação é única. Por isso, criamos estratégias individualizadas que respeitam o seu perfil, objetivos e circunstâncias particulares — nunca soluções padronizadas.

Transparência Total

Sem custos ocultos ou surpresas. O nosso modelo de subscrição é claro: €250 mensais com IVA incluído, podendo cancelar com 30 dias de antecedência.

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